After a breakup, an influencer takes her friends on a free trip to Bahia's vibrant Carnival, where she learns life's not just about social media likes.
比利（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）和怀特（彼得·方达 Peter Fonda 饰）用一次毒品交易的钱骑着他们的机车上路了，他们的目的地，是新奥尔良的狂欢节。在路上，他们经过了离群索居的波西米亚人群落，短暂逗留的数天里目睹了他们自由放浪但也贫穷困苦的生活。在德克萨斯州，他们仅因为行为举止诡异就被警察关进了监狱，在那里，他们遇见了律师汉森（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰），汉森帮助他们逃离了牢狱之灾，他们怂恿汉森同他们一起上路。抵挡不住内心的骚动，汉森同意了。三人来到一个保守的小镇，在那里受尽了居民的白眼。不受欢迎的三人只得露宿荒野，夜里，当地的居民乔装袭击了他们，汉森被打死。比利和怀特虽然震惊，但这一切都没能阻止他们前进的脚步。到达目的地的两人并没有感到喜悦，有的只是无尽的空虚，沮丧的两人打道回府，但令人意外的是，一...
波利娜（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver饰）曾经被一个男子施暴，被蒙着眼的她一直不知道罪人是谁，她的性格也变得神经兮兮。她的丈夫杰拉多（斯图尔特·威尔逊 Stuart Wilson饰）当选委员会主席后回到家中，就发现波利娜有着一些比平时更怪异的举动。她甚至把前来拜访的邻居米兰达（本·金斯利 Ben Kingsley饰）的车子推落山崖，凭着米兰达车里的磁带“死亡和处女”，以及米兰达的气味和呼吸，波利娜坚信，米兰达就是当时对她施暴的元凶。 她发了疯似的把米兰达绑在房间，要和丈夫一起审判这个罪犯。然而，米兰达分明有着确凿的不在场证据，这令丈夫也难以相信波利娜的认定。这一切是波利娜的幻觉，还是确有其事，这场审判会令真相一一浮出水面。