里奥是巴黎的一名医生，而他的妻子卡拉（碧翠斯•黛尔BéatriceDalle饰）却被他囚禁在家里得不到外出的机会。因为卡拉一旦遇上异性就会色诱他们最后将他们活活咬死，不久前的晚上她就是这样杀死了一名卡车司机。西恩（文森特•加洛VincentGallo饰）和琼来到巴黎度蜜月，而西恩却从来不和妻子琼做爱，琼为此十分痛苦和不解。原来是西恩和卡拉有一样的病症，一旦和异性做爱就会将他们撕咬至死。西恩试图寻找里奥医生寻求帮助，却得知他因为过于极端的实验而被开除，他随着线索找到里奥的家却发现了卡拉。此时卡拉刚刚通过这种方式杀死一个入室行窃的小偷。他掐死了卡拉并纵火逃走。回到酒店之后他病症发作，盯上了一个为他们打扫房间的女服务员……

1848年，意大利独立战争期间的米兰，一个小偷凯纳佐（阿德里亚诺·塞兰塔诺 饰）趁着战乱逃出了监狱，遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛（恩佐·塞鲁西科 饰）。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛，目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件，也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情，也遭到了不幸的背叛，还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友，并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时，他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。