一对即将放弃生孩子梦想的夫妇找到了一个巫师，她承诺用魔法解决不孕问题，但当她在一位迷人但危险的医生的监督下，参加一系列奇怪而繁琐的仪式时，他们发现魔法是极其危险的，他们即将生下的孩子可能不是很人性化。

故事发生在位于德国东部的小城法兰克福，核泄漏的危机让整个城市都沾染上了绝望和危险的气息，和核电站离得比较近的几座小镇不得不将居住在其中的居民们全部撤离，但还是避免不了惨重的伤亡。汉娜（宝拉·卡伦贝格 Paula Kalenberg 饰）是一名16岁的天真可爱的少女，邂逅了少年埃尔曼（弗兰茨·丁达 Franz Dinda 饰）没多久，两人就双双坠入了情网。可两人还没能够来得及品味这段甜蜜的恋情，就被核泄漏的阴云给笼罩了。汉娜遭受了严重的核辐射性命危在旦夕，埃尔曼不愿意就此放弃女友，于是决定带着她前往法兰克福，据说在那里的疗养院中存在着能够治愈汉娜的方法。 

艾莉森·温特斯的丈夫突发心脏病去世，临终前宣布自己有一个秘密家庭，她的世界瞬间崩塌。六个月后，这个秘密家庭来到艾莉森家门口，决心成为她生活的一部分。