宗教狂热份子丹尼尔在一次讲道中遭乱枪射杀，横尸太平间却奇迹似的死而复生，更遭莫名杀手一路追击。原来，丹尼尔是带有天使血统的半人半神，天堂的黑暗天使群起反抗上帝围剿人类，若菲尔更亲临人间直取丹尼尔的心脏，因为他，正是解救这场危机的唯一希望。 改邪归正的天使盖布瑞亚默默协助丹尼尔逃亡，但若菲尔挟持著丹尼尔女友紧追不舍，末世纪的预言就要成真，人间化为炼狱的翻搅梦魇不断浮现，人类的命运是福是祸，全仗著这背水一战……

Rene is a dedicated warrior-monk of the famed Knights Templar, a religious order whose mission to protect Christian pilgrims has degenerated into a power grab for wealth and influence in the Crusader Kingdom. Disillusioned by the corrupt motives of his superiors, Rene is nearly killed at the disastrous 1187 battle fought at the Horns of Hattin, which wipes out most of the Christian army. He is taken captive on the battlefield by brigands, but escapes and flees into the desert. Saved from starvation by Hasan, a mysterious Muslim traveler, he returns the favor when Hasan is attacked by outriders of Saladin's army. The two take refuge in an isolated oasis, the home of Soheila, widow of a Muslim warrior, and Soheila nurses the severely wounded Hasan back to health.

1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。
　　二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。