这是一个发生在古典圣彼得堡的奇幻故事。女孩克修莎被一位作家和一位艺术家收养，终于迎来了幸福的结局。然而，一场车祸让她来到了黑暗之城。在那里，她必须与她的魔法助手帕拉蒙一起，战胜邪恶的巫术，拨回城市的时钟，阻止女巫和她的黑衣军团占领这座城市。克修莎能否找到时间钥匙，拨回时钟？她的新家庭能否重获幸福？

一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。