工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉金发现，那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时，厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金，厨师就是他的父亲……

75年前，俄罗斯最后一位沙皇和他的全家被人谋杀了！ 75年以后，在莫斯科的一所私人精神病院里，大概40岁岁的男人，带着自己是沙皇的凶手，改变了整个俄罗斯的历史。为了不让这个精神病人的情绪更加高涨，为了阻止暴动，医院请来了一位名叫斯米诺夫的心里专家来给谋杀病人做思想工作。于是他幻想出了一幕手和沙皇的影像，是为了让精神病人知道事情的真相。然而在不知不觉中，这些人却真正的陷...