007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党...

一位私家侦探的老朋友被谋杀了，侦探迈克·汉默将竭尽全力找出凶手，他每走一步，都会有人趁机利用他的行动。