麦克（布鲁斯·威利斯 饰）是著名儿童心理学家，却也有始终未能治愈的患者，甚至因此遭到枪击，这名少年随后也饮枪自毙。这给麦克带来很大心理阴影，一年后他找到另一个症状很像这名患者的男孩柯尔（海利·乔·奥斯蒙 饰），并耐心的做起了他的医生。柯尔并不容易接近，但麦克还是慢慢赢得 了他的信任，得知了柯尔的秘密。原来柯尔有着灵异的第六感，可以看到鬼魂。虽然这令人感到难以置信，但麦克在证实了事情的真相后还是帮助柯尔接受了这个事实。　　可是就在问题即将得到解决的时候，麦克却在柯尔的引导下，发现了一个更令人震惊的秘密……

Boozy, brassy Apple Annie, a beggar with a basket of apples, is as much as part of downtown New York as old Broadway itself. Bootlegger Dave the Dude is a sucker for her apples --- he thinks they bring him luck. But Dave and girlfriend Queenie Martin need a lot more than luck when it turns out that Annie is in a jam and only they can help Annie's daughter Louise, who has lived all her life in a Spanish convent, is coming to America with a Count and his son. The count's son wants to marry Louise, who thinks her mother is part of New York society. It's up to Dave and Queenie and their Runyonesque cronies to turn Annie into a lady and convince the Count and his son that they are hobnobbing with New York's elite.

麦克纳马拉（詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰）是可口可乐公司西德分部的总经理，长久以来，他默默地为公司辛勤工作，业绩屡创新高，是上司眼中的红人，亦是最有希望获得晋升的职员。某日，上司致电麦克纳马拉，告知他自己的女儿斯嘉丽（帕梅拉·蒂芬 Pamela Tiffin 饰）即将前往西德游玩，希望麦克纳马拉能够成为她的监护人。　　然而，让麦克纳马拉没有想到的是，斯嘉丽尽管年纪轻轻，个性却极其热情奔放，来西德没多久，便同一位名叫奥托（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）的男子坠入了爱河，他们不仅结了婚，斯嘉丽的腹中甚至还有了奥托的骨肉，更糟糕的是，奥托来自于东德，是一位根正苗红的社会主义者，鄙视资本主义的一切。就在这个节骨眼上，麦克纳马拉得知上司很快就要前往西德接他的女儿。