1999年，技艺精湛的珠宝设计师，启程前往纽约展出他最新的作品。启程前他回到故乡探访，此行唤起了他25年前的夏日恋曲，回忆起年少时邂逅了对他影响深远的40岁的女裁缝师。两人之间横跨二十岁年龄差距的姊弟恋，让这段恋情注定是场无果的爱情悲剧。他决心改变命运，试图重写他的人生故事，却意外发现一个惊人的秘密。他的爱能超越时间的界限，还是终将永远被埋没？

在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。使者来到地球，进入乌拉（Paprika Steen 饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的六年B班任教。乌拉强势的风格和无所不知的学识令这群不知天高地厚的学生们大为惊诧，学生们不仅对她的真实身份产生怀疑……本片荣获2008年丹麦影评人奖最佳摄影奖。