一个名叫艾登的年轻人，自称猎人，保护着他与世隔绝的村庄。有一天，他得知他的村庄受到了一条长龙的威胁，这是一个神秘的怪物。艾登需要找到一种方法来拯救他的村庄，他离开自己的家，与一流的猎人、猎人协会成员朱利叶斯及其同伴一起踏上了一段未知的旅程。

英国男孩比利•卡士柏（David Bradley 饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。　　某天他在农场高墙上发现一个鹰巢，于是从书店偷回训练猎鹰的教材，按照书本所写养了一只名为凯斯的小鹰……　　本片荣获1971年BAFTA电影奖最佳导演、最佳电影提名、最佳男配角、最佳新人、最佳编剧以及1970年卡洛维法利国际电影节水晶球奖。