20年前，女子特雷西（Kt Fanelli 饰）被恶魔附身，当地教会组织了驱魔仪式，结果仪式失败，两名参与仪式的神父双双丧生，唯一的生还者，是当时担任摄像的特雷西的儿子。一晃眼二十年过去，布兰登（克里斯·迈纳 Chris Minor 饰）和同学克莱（Jake Brinn 饰）将这宗失败的驱魔事件选定成为了他们的课题作业，两人找到了当年的驱魔录像带，并且来到了特雷西的老家，决定在那里重启降灵仪式并且进行网络直播。 最终，降灵仪式失败了，但是布兰登和克莱的所作所为引起了当地一个邪教组织的注意。之后，布兰登震惊的发现，当年的特雷西竟然就是自己的母亲，很快的，布兰登就成为了恶灵觊觎的对象。
新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）和男友吉普（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）正全心期待新生命的降临。这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……
黑火药（迈克尔•加•怀特 Michael Jai White 饰）是黑人区知名的功夫高手、平民英雄。他的弟弟吉米新近被贩毒团伙杀害，同时掌握权势的参议员又取消了禁毒计划，结果导致街区毒品泛滥，于公于私，黑火药都必须捣毁贩毒团伙，然而和他一起参加过越战的中情局昔日同侪却警告他不能轻举妄动。这怎么可能阻止黑火药？这个到处留情身怀绝技的奇男子找来搭档“牛角”、“奶油玉米”，以及一票革命战士，向贩毒集团影响下的任何团伙发动了猛攻……他们从街头帮派一直杀到华人功夫集团，同时掌握了贩毒集团幕后人物意欲缩小黑人鸡鸡的极度邪恶计划，而此计划的策划人，分明指向了美国总统。那么，一场黑火药与美国总统之间的恩怨，将如何解决？