西南边疆某地，我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹，然而，派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后，断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻，在果曼子街上发现了一个眉清目秀，形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉，识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽，侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩，混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后，杨洪魁和勤刚分清敌我，与敌人展开殊死搏斗，终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。

“九?一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被...