东庄农业生产合作社副社长鲁淮生从县里开会回来后，向社员提出：挖通老龙沟，把洼地变稻田。社员都表示赞成，但保守怕事的社长章明楼认为冬季应抓副业。挖老龙沟一旦达不到预想的目的，即费钱又费力。章明楼的计划得到了上级区委方政委的支持，鲁淮生的计划却被压了下来。偶然一次，鲁淮生发现章明和会计福顺到邻村套买肥猪以非法获得的事，并将此事反映到了方政委那里，方政委认定鲁淮生是个人英雄主义作怪，反命令他停职反省。但淮生没有放弃自己的信念，经过多方努力，淮生开垦老龙沟的计划终于得到了县委书记王政委的支持。全体社员都兴高采烈火地参加了老龙沟的挖掘工作。

影片选择了造桥、建庙、角楼三个故事贯串而成，着重表现了春秋战国时代的巧匠鲁班是劳动人民勤劳智慧的化身，证明了不平凡的奇迹都是从平凡的劳动中创造出来的。

1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新（张伐 饰）部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根（杨在葆 饰）战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊（张桂兰 饰）千里寻夫来到山东找杨军（宋桂馥 饰），要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫（舒适 饰）的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜（里坡 饰）牺牲，战士们激发起更大战斗热情......