“九?一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被...

繁华都市的苍凉一隅，破破烂烂的拆迁房旁边，鬓发斑白的老肖（吴坚 饰）独立经营着一个颇显寒酸的早点铺。老肖曾是一名在老山前线光荣负伤的英雄，回到家乡后，温柔的妻子和刚出生不久的儿子给他带来无限的自豪与喜悦。他的儿子肖大宝在很小的时候便展现出过人的天赋，其才能甚至引起国家领导人的关注。可惜，青少年时期的大宝（肖央 饰）却变成《伤仲永》似的人物，他整天打架、弹琴、泡妞，让爱之笃深的老肖丢尽颜面，羞愧交加。在挨了父亲一次痛打之后，大宝选择离家出走。两代人的隔阂与矛盾，以及万里的路途，终究无法截断父子间那骨血中永世的挂念与牵绊……